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新东方好未来发布3-5月业绩报告，网点扩张计划不变，疫情带来行业整合机遇。本周，K12辅导龙头新东方、好未来分别发布今年3-5月业绩报告（分别对应FY20Q4和FY21Q1）收入增长情况看，新东方总收入同比下滑，主要受海外考试业务拖累和疫情期间K12业务增长放缓影响；相比而言，好未来FY21Q1收入保持高增长，线上业务经验较为丰富，受疫情影响较小。但两个龙头均认为下个季度由于疫情反复、暑期推迟等原因招生均存在压力。网点扩张方面，新东方、好未来均增加教学中心布局（新东方净增49(QoQ)、好未来净增65（QoQ））,疫情下中小机构退出市场，为龙头市占率提升带来机会。我们认为疫情影响下K12线下招生存在压力，但目前大部分省市已允许线下机构开班，下半年线下招生有望持续回暖。建议
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